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收“私有化”要约 易车往哪开

时间:2019-11-25 17:45:38 来源: 固墙吉仙新闻 文章热度:4374 次

李翔和李斌分别在汽车之家和车易建立了两个主要的汽车垂直网站,后来又建立了两个主要的新汽车制造力量,李翔和,走了一条类似的资本之路。平安信托搬进汽车之家两年后,车易也收到了腾讯和黑马资本的私有化提议。车易宣布,该公司董事会已收到一份不具约束力的私有化初步提案。私有化竞标来自腾讯和黑马资本组成的买方集团。同一天,宜欣控股公司宜欣集团(以下简称“宜欣”)也宣布,交易完成后,宜欣的法定控制权将发生变化。9月15日,车易相关负责人今天在北京商报告诉记者,“如果私有化最终实现,公司的业绩压力将在短期内减轻,应对未来发展将更加灵活。”

业内人士认为,此次收购将有利于腾讯在汽车行业的扩张,以及缓解车易和易信的现金流。

“私有化”橄榄枝

9月13日,车易宣布已经收到一份初步的不具约束力的私有化提案。车易宣布,董事会已于2019年9月12日收到腾讯控股有限公司和黑马资本(以下简称“买方集团”)的初步无约束力建议书,建议在私有化交易中以每股美国存托股份16美元的价格购买所有不属于买方集团或其关联公司的已发行普通股。车易表示,董事会将成立一个独立的特别委员会来审议该交易,并表示它刚刚收到买方集团的一份不具约束力的提案,尚未就该交易做出任何决定。

关于这一私有化提议,交通工具便利部的相关负责人今天在北京商界告诉记者:“事实上,我们在这一私有化提议中是被动的,目前正在稳步推进。私有化能否实现可能在半年后决定。”

同一天,宜欣宣布交易完成后,宜欣的法定控制权将发生变化,买方集团将获得宜欣的控制权。拟议交易完成后,买方集团将向宜欣上市公司股东及其他证券持有人就宜欣上市公司所有已发行的宜欣股份及其他证券作出可能的要约。公告还显示,益新董事会从益新获悉,买方集团已与包括JD.com在内的多个益新股东达成多项支持协议(JD.com已同意使用其在益新的全部股份和美国存托凭证投票赞成拟议交易,并将最多15%的已发行流动益新股份(不包括任何股份)展期至拟议交易。

据了解,目前李斌、京东和考克斯汽车全球投资公司共同并受益地持有其超过48.5%的股份,并同意投票支持该交易。

性能压力

公共信息显示,易车成立于2000年,并于2010年在纽约证券交易所上市。2014年9月30日,车易股价达到98.28美元。2018年,车易创始人、董事长兼首席执行官李斌宣布辞去首席执行官一职,继续担任车易董事长。易信首席执行官张旭安接任。

据了解,电子汽车是汽车行业的互联网内容、营销服务和贸易服务提供商。业务包括三个部分:广告和订阅业务、交易服务业务和数字营销解决方案业务。

根据车易提交给证交会的年度报告,截至2019年3月31日,腾讯在车易持有7.8%的股份,该公司不是第六大股东。与JD.com、考克斯汽车全球投资公司和汽车董事长李斌相比,前三名股东分别不持有25.4%、12.8%和11%的股份。

事实上,目前市值10.49亿美元的车易是第一家在美国上市的汽车互联网公司。然而,上市后,车易在市场表现不佳。财务报告显示,2019年第二季度实现收入27.92亿元,同比增长8.9%。净亏损为1.3亿元。然而,车易的老对手汽车之家在2019年第二季度实现净利润8.02亿元,比去年同期增长16%。市值达到117.96亿美元,约为车易的11倍。

业内人士认为,汽车垂直媒体平台在模式上取得了突然突破,但支撑收入和利润的是传统的内容广告业务。然而,在这个领域,车易与汽车之家的差距正在逐渐拉大。在困难的商业形势下,私有化是一种选择。

"私有化将为换汽车带来一定的好处。"eCar.com有关负责人表示,如果私有化最终得以实现,公司的业绩压力将在短期内减轻,公司在应对未来发展时将更加灵活。

加强“约束”

事实上,汽车变更公告发布后,张旭安立即通过内部邮件将此事通知了所有员工,并表示,“努力让汽车变更成为消费者心中的第一移动互联网品牌。”

他在一封内部信函中表示:“过去一年,面对汽车市场进入股票竞争阶段,我们实施了一系列创新和改革措施,如品牌更新和应用程序修改,加强技术投资,并在大数据、人工智能和用户操作方面取得突破。”

值得一提的是,张轩在邮件中给出了腾讯和车易的绑定关系。“四年前,为了做大做强,我们主动引入腾讯作为我们的股东。四年来,车易和腾讯集团一直保持着密切而富有成效的合作。四年后,腾讯再次提议大规模增加其在汽车领域的股份。”

据了解,2015年,e-car.com和腾讯首次开展资本合作。腾讯认购了易趣新发行的普通股,金额约为1.5亿美元。京东还以认购新发行普通股的形式在易趣投资了约11.5亿美元。此后,易趣与腾讯、京东和其他巨头发展了密集的资本交换。2016年6月,eCar.com分别从腾讯、百度和京东获得5000万美元。同年8月,腾讯、百度和京东与易趣签署了最终投资协议,在易趣的宜欣资本总共投资5.5亿美元。目前,腾讯持有7.8%的股份。

此外,张旭安在内部信函中表示,私有化完成后,宜欣和宜欣现有的发展方向和管理团队不会改变,将继续遵循原有的战略规划方向。不过,在内部信函中,张悬表示:“如果这笔交易完成,车易层面的控股权将发生变化,因此根据香港的相关法规,买方集团还需要向易信股东发出购买股票的邀请。但这一提议并不意味着买方集团必须将宜欣私有化。”

业内人士认为,电动车网络私有化后,控股股东大大减少了损失,让其他股东分享公司利益,并加强了对公司的控制。如果腾讯和黑马资本组成的买方集团完成车易的私有化,显然将进一步控制易信集团。

事实上,腾讯作为这项提议的主要发起者,一直在加速汽车行业的布局。目前,腾讯在汽车行业的分布几乎遍及整个产业链,涉及汽车制造、自动驾驶技术、汽车硬件、汽车联网、互联网旅游、汽车服务等。在私有化和更换汽车的同时,腾讯还将通过宜欣进入汽车金融和贸易领域。

乘用车信息协会秘书长崔东树认为,腾讯目前在汽车行业分布广泛。私有化提议也希望在汽车行业进一步扩张,就像以前安全呆在汽车之家一样。“腾讯还将通过汽车交易所的私有化,增加其在汽车行业的发展空间和投资。”他说。《今日京商》记者钱刘玉·孟晓(照片来源:车易官方网站截图)

资料来源:北京今日商业网

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